In Teheran wächst die 16-jährige Atafeh (Nikohl Boosh­eri) wohlbe­hütet in ein­er fortschrit­tlichen und west­lich ori­en­tierten Fam­i­lie auf. Ihr bisweilen strenger, aber für­sor­glich­er Vater Firouz (Soheil Parsa) hat in den USA studiert und liebt klas­sis­che europäis­che Musik. Dies galt einst auch für Atafehs zer­brech­lichen Brud­er Mehran (Reza Sixo Safai), der ger­ade von ein­er Entziehungskur zurück­gekehrt ist; nun sucht er den Weg zurück in ein nor­males Leben. Zusam­men mit ihrer besten Fre­undin, der Waise Shireen (Sarah Kaze­my), wagt seine Schwest­er indes Aus­flüge in die Welt ille­galer Par­tys. Zunehmend kom­men sich die bei­den jun­gen Mäd­chen näher und offen­baren sich ihre Gefüh­le füreinan­der. Mehran gerät auf der Suche nach ein­er Lösung sein­er Prob­leme in religiös-fun­da­men­tal­is­tis­che Kreise. Bald erhält er eine Anstel­lung bei der Sit­ten­polizei…

Das Spielfilmde­büt der iranis­chstäm­mi­gen Amerikaner­in Maryam Keshavarz über junge zwei Les­ben in Teheran wurde in der Islamis­chen Repub­lik Iran ver­boten.